Auf der Insel der Träume scheinen bergeweise Schätze zu liegen, die keiner bewacht - kinderleichte Beute also für die Wikinger. Doch sie haben sich gründlich getäuscht. Kaum angekommen, versinken die Wikinger in tiefen Schlaf - ausgelöst durch das Zusammenspiel des Seewindes mit magischen Steinen. Lediglich Ulmes Gesang scheint davor zu schützen. Vor der wütenden Inselkönigin Boranis bietet Ulme allerdings wenig Schutz.