Mikey ist zwar musikalisch sehr talentiert, doch in den anderen Unterrichtsfächern kann er weniger glänzen, sodass sogar seine Versetzung gefährdet ist. Von der anstehenden Halbsemesterabschlussklausur hängt für ihn einiges ab. Als er jedoch kurz vor der Prüfung die selbstbewusste Claire kennenlernt, hat er nur noch Augen für sie. Da sie Connections in die Musikbranche hat, lädt sie Mikey ins Tonstudio ein. Es stellt sich heraus, dass Claires Vater ein bekannter Produzent ist, der den Jungen unter Vertrag nehmen will. Bei Jerry und Parker klingeln die Alarmglocken: Mikey versäumt nicht nur die Nachhilfestunden, die Jerry ihm angeboten hat, sondern er sogar kurz davor, die Schule abzubrechen, um sich voll und ganz der Musik widmen zu können...