Mrs. Peel (Diana Rigg) und John Steed (Patrick Macnee) sind bei dem äußerst zuvorkommenden Sammler Beresford (Peter Cushing) eingeladen, als sie zu einem Fall geholt werden. Merkwürdigkeiten lassen sie vermuten, dass ihre 'alten Bekannten', die Roboter, wieder am Werke sind. Sie wissen noch nicht, dass Beresford der Bruder von Professor Armstrong (Michael Gough) ist. Um sich an den Avengers zu rächen, setzt er Roboter ein, die die Wissenschaftler entführen.