Als Merlin und Igraine Arthurs abtrünniger Schwester die Stirn bieten, geraten sie in Gefangenschaft hinter den Mauern von Schloss Pendragon. Später stellt Leontes seine Frau Guinevere wegen ihrer Untreue zur Rede. Der Ritter konfrontiert aber auch seinen Freund, den königlichen Nebenbuhler höchstpersönlich. Morgan nutzt die Gunst der Stunde, um Arthurs Machtposition weiter zu destabilisieren. Sie inszeniert einen Überfall am Bardon Pass, in der Hoffnung, dass Arthur nicht in der Lage sein wird, den Angriff abzuwehren. Als Kay von einem Pfeil getroffen zu Boden geht, spitzt sich die Lage auf dem Schlachtfeld zu.